Séché Environnement, groupe familial basé à Changé (53), acteur majeur de la valorisation et du traitement des déchets ménagers et industriels, annonce le refinancement de sa dette financière à travers l’émission d’un emprunt obligataire de 150M€ sous forme de placement privé, et la souscription d’un crédit bancaire amortissable de 120M€, assorti d’une ligne de liquidité bancaire de 150M€ (« RCF ») et intégrant des critères de performance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) innovants.
Ces opérations permettent à Séché Environnement de bénéficier de conditions de taux plus favorables pour des maturités allongées et d’un ratio financier (« covenant ») unique et plus souple, qui pourra être porté jusqu’à 4,25 x EBE en cas d’acquisition.
Ces nouveaux moyens financiers renforcent le groupe mayennais dans sa stratégie de développement et notamment de croissance externe.