L’entreprise Charwood Energy (Saint-Nolff, 56 – 4,6M€ de CA en 2021 et 7M€ de CA visés sur l’exercice 2022 et 100M€ de CA visés à l’horizon 2027) conçoit, installe et entretient des solutions sur-mesure de production d’énergie renouvelable valorisant la biomasse. Elle annonce le lancement de son introduction en bourse en vue de l’admission aux négociations de ses actions sur le marché Euronext Growth® Paris (75 ; cf. First ECO 17/06/2022). Ce projet vise à doter la société de moyens financiers complémentaires, nécessaires à la mise en œuvre des deux axes. Ainsi, le produit net des fonds levés dans le cadre de l’offre, qui s’élève à 7,8M€ et pouvant être porté à 11,1M€, serait notamment affecté de la manière suivante :
– à hauteur d’environ d’environ 75%, pour financer l’apport en fonds propres dans les sociétés projets (SPV) destinées à porter les unités de pyrogazéification (soit environ 20% des besoins de financements liés aux investissements dans ces SPV) nécessaire à l’atteinte des objectifs de Charwood Energy à l’horizon 2027, dont 1,6M€ au travers de W&nergy (Saint-Nolff) ;
– à hauteur d’environ 15% pour renforcer la capacité d’investissement de l’entreprise bretonne dans le cadre du financement d’opérations de croissance externe visant à intégrer des compétences techniques additionnelles ;
– à hauteur d’environ 10% pour les besoins généraux de Charwood Energy, notamment le renforcement de ses équipes de développement, de construction et d’exploitation-maintenance d’unités de valorisation de la biomasse.
Charwood Energy vise une augmentation de capital d’environ 18M€ pouvant être portée à 21,5M€.